上一季，台灣電子五哥整併、合資案緊鑼密鼓，輪番上陣。
九月，全球EMS龍頭廠鴻海併全球第二大液晶電視索尼（Sony）的墨西哥組裝廠。同為代工索尼液晶電視的筆電代工老三緯創，火速加碼投資中國中山液晶電視廠區。
十月，筆電代工四哥英業達宣布與全球液晶顯示器龍頭廠冠捷合資，意圖切入大尺吋螢幕產品。
十一月，旗下群創剛吃下小尺寸面板廠統寶，鴻海再宣布整併台灣面板老二奇美電，「新奇美」一舉擠下龍頭廠友達。
之前和郭台銘一下吵架、一下十指緊扣的廣達董事長林百里也不遑多讓，高喊「雲端」之外，還悄悄網羅東森新聞事業總部執行副總經理陳浩，及一群電視圈老將，安靜地為日後電視大戰提前佈局。
台上動作特多，台下看熱鬧的看官們不禁問：到底這些台灣產業的A咖，大動作背後的較勁為的是哪樁？
電子五哥大車拚背後，全為你家客廳裡的那台電視機。
機會：眼球革命 電視概念商機正夯
「人一天可以吃幾碗麵？人一天可以看多少資訊？未來的IT革命，必須要跟眼球結合，鴻海要提前佈局眼球革命，」最近，鴻海內部高階主管會議，討論未來投資方向，總裁郭台銘對所有主管宣示，鎖定電視產業，做為筆電之外，下一波的成長引擎。
「未來幾年，全球電視機市場胃納量將上衝二億五千萬台到三億台的高峰，」拓墣產業研究所副所長楊勝帆預估，超過九成的新電視機都將內建數位訊號接收功能。
更驚人的是，全球有二十億台電視機將在未來十年內逐步轉換成數位電視。
這代表，未來電視背後，隱含隨著連上網路、接軌電信，無遠弗屆的龐大「電視概念商機」。這塊電視概念商機，根據資策會研究，橫跨數位電視機、機上盒、數位電視周邊、有線電視服務等。在台灣這塊數位電視相關產業產值，從二○○九年的四千六百多億，成長到二○一三年的七千六百多億台幣。資策會ＭＩＣ推估，以台灣家戶數七七○萬戶來預估，二○○九年電視數位化比重為三三．八％，三年成長近一○％。
「以後看電視是『explore』（搜尋），不是收視資訊，」華電聯網副總經理石佳相形容，「這將形成電視產業新的eco-system（產業生態）。」
新成形的數位電視產業生態圈裡，勢必對既有的產業秩序，造成翻天覆地的巨變，「所有業者都想當數位電視時代的霸主，」工研院電子與光電研究所副所長刁國棟觀察。
趨勢：全球換機潮 電子業者搶進
放眼全球，電視類比轉數位及電視上網，已是不可逆的趨勢，全球天空正快速轉為數位化。
台灣，也將在二○一○年編列預算及宣導無線台類比轉數位，視為台灣的「數位電視元年」。瑞典、德國、荷蘭早在二○○七年，就全面推展電視數位化；美國在今年六月中旬，已將天空傳輸的類比訊號落日轉數位；日本到二○一一年，類比就不存在，全面數位化。
日本很早就啟動了這股數位化風潮。
由日系電視品牌大廠帶頭，將幾個網站集結成為acTVila，包括索尼、夏普、松下、東芝、日立、JVC等，都在電視裡內建acTVila網頁的數位電視，提供「NHK on demand」、「Tsutaya TV」等影視服務。目前有上千種影視內容，其中高畫質數位節目更已佔二○％。
美國為了因應今年的數位化，早從一、兩年前就開始陸續有網路電視、機上盒的換機潮。
北美液晶電視市佔率第一的品牌Vizio，也在去年開始推出網路電視。最近，已經進入台灣，在大台北地區公車車廂廣告，宣傳「不可能的電視」。（見《天下》四三四期）
Vizio最大的代工廠瑞軒科技，就和美國著名的影片網站NetFlix合作，在美國推出內建Netflix的網路電視。美國民眾買了這台Vizio的網路電視回家，連上NetFlix，就可以在NetFlix的片庫選片。「月繳吃到飽，大雪時就不用跑到租片店，很方便，」瑞軒副總經理羅意望說。
這類網路電視的出現，的確衝擊到百事達這類租片商。Vizio目前還跟雅虎、亞馬遜這類入口網站合作，未來透過Vizio的網路電視就可以直接連上。
羅意望說，原本Vizio只在四二、四七、五五這類大尺寸液晶電視，做這款「Internet Apps」的網路電視，明年開始，也要推小尺寸網路電視機。
甚至，你家裡電視的遙控器，都有可直接連上網的「新玩意」出現。瑞軒推出全球第一支有字母鍵盤的遙控器，「用遙控器讓電視連上網，不用滑鼠，」羅意望拿著手上藍光滑蓋鍵盤的酷炫遙控器說。
在中國，網路電視也正熱。上期《天下》大篇幅介紹的中國最大家電廠海爾，在二○○八年就推出互聯網電視「模卡電視」（MoCard）。今年三月，就和搜狐入口網站合作，推出可以收看搜狐網路電視的網路模卡，裡面號稱有四萬部片。
這波因法規及數位匯流帶動的數位電視潮，成長率驚人。「這當然會帶動換機潮，」資策會網路多媒體研究所組長賴志群不諱言。
明年，中國大陸三千五百萬台的液晶電視，內需市場就超過歐洲市場，後年超越美國，成為世界最大的單一電視市場，面板需求就看中國需求。
拓墣產業研究所預估，今年全球液晶電視出貨量一億二九三二萬台，二○一二年將飆至一億九一一三萬台新高，三年內暴增近七千萬台，是成長最快的電子產品之一。
歐美日中等國全力推動電視數位化，也帶動了全球的機上盒市場需求。拓墣產業研究所預估，二○一一年機上盒出貨量，將衝破兩億台的大關，「大部份的機上盒商機，都落入台商口袋中，」楊勝帆強調。
十一月，政府公布無線台數位化，將補助民眾購買機上盒；隔日，包括鴻海、兆赫、正文等機上盒製造廠，股價立刻應聲上漲。被認為是明年熱門的「機上盒概念股」一族。
新局：電信三雄加入 創造新電視經驗
但未來電視商機，絕不只機上盒、電視機，網路電視、頻道數位化，甚至將帶出電視產業背後更大的統整者──電信、固網業者。
目前，全國近八成的家戶（含私接戶）皆透過有線電視系統，收看電視節目。但「頻道數位化是電視產業的典範移轉，將打破以電視台主導的封閉式電視產業鏈，」台灣數位電視協會秘書長謝光正預言。
電視全面數位化，從電視機往上游層層推演的戰國時代，才剛開始。
過去電信業與電視業，彼此井水不犯河水，但全面數位化之後，電信與電視網路匯流，引爆了另一波的數位匯流大戰。今年第三季，業者間的戰鼓已經擂起。
九月，台灣大哥大斥資五六八億元天價，買下凱擘有線電視與頻道代理權，公平會日前宣布有條件過關，不禁止結合。
兩年前，易利信也力推數位電視的產業溝通標準，至今，全球已經有五十八家廠商加入陣營，易利信並買下全世界最大的衛星電視頭端業者。
電信與電視業者的交鋒，促成更多的新電視服務誕生。東華大學財經法律研究所教授石世豪，舉美國為例。從一九九六年，「就決定把電信這隻老虎放進來，整合有線電視，加快數位化的腳步。」之後，南方貝爾等業者加入，電信業重整了市場，因為數位匯流，人們對聯網和行動依賴愈來愈大，「電信業者的加入，讓內容更多元化，」石世豪分析。
回到台灣，中華電信四年前就投入MOD，是台灣投入數位電視的前鋒。二○○九年，全台有將近七十萬戶裝MOD，明年估計有一百萬戶裝設。
深藏在台北市中正橋頭的一棟四層樓公寓，毫不起眼的外觀，卻是中華電信最重要的數位電視內容工廠。
拿著手中的全球收視戶開機比率的數據，中華電信副總經理黃子漢分析，近一到兩年前，全球收視戶有九五％還是依賴電視頻道，五％是其他服務。未來三到五年，打開電視，觀眾對電視「頻道」的依賴，將從九五％降到五○％，對其他服務依賴度則提升至五○％。
「仔細分析這五○％的其他服務，包括從電視或者電腦上網、從MOD上看VOD（影片、動漫、隨選頻道）、互動功能，如投票、購物等，收視戶的使用習慣改變了，」黃子漢說。
MOD開辦以來，雖號稱擁有一萬小時、將近七千支片子，但由於找片困難，加上頻道和有線台不同，收視戶始終未達一百萬戶的目標。但黃子漢認為，數位化是全球潮流，數位電視、內容的投資不可能走回頭路。
商機：電視更好「用」，收視率更準確
但也有成功的業務。譬如，在MOD上推出卡拉OK功能。由於電視螢幕大、效果好，一個月有一千二百萬進帳，每年近上億元業績。加上目前有一萬小時的片庫，例如之前無線台十分受歡迎的連續劇《敗犬女王》，透過MOD收看，少了廣告打斷，能一口氣看完，即便是舊片依舊受歡迎。
最近，中華電信正與任天堂洽談Wii遊戲版權，要把強調親子共享的Wii搬到MOD上。
去年，遠傳也正式提供手機行動電視服務。「我們不只看行動電視發展，只要是可以提供資訊娛樂的平台，都是未來考慮投資標的，」遠傳電信企業策略暨發展事業處副總經理陳立人分析。
遠傳的策略強調電視的可移動性，目前正在測試透過3.5G與Wimax，提供用戶VOD隨選視訊節目的服務，「常常搬家的租屋族，只要把這個盒子帶走，就可以到下一個地方收看電視。」
在電視全面數位化之役中，最重要的就是要掌握最後一哩，也就是提供直接家戶服務的通路。電信二哥──台哥大已經出手搶進電視。
「所以我們要併購凱擘，」台灣大哥大技術長鄭俊卿強調。
台灣大哥大在併購凱擘之後，掌握了三二％有線電視收視戶的最後一哩路。接下來，要加速在數位電視網路雙向的高速化工程，建構DOCS 3.0規格的超寬頻網路。「數位化的投資，都以百億元為單位，獨立的小型有線電視系統業者要進行數位化，會非常辛苦，」鄭俊卿指出。
雖然，有線電視系統轉換成全數位化耗資甚鉅，但鄭俊卿看好數位電視的加值服務商機。台哥大除了高畫質電視節目之外，未來將提供更多的隨選視訊節目、電視購物、運彩下注與經營社群網站等服務。
台灣大哥大併購凱擘案背後，不只是想要擴張有線電視的版圖，更要進一步，把觸角深入消費者使用情境的調查市場。
目前AC尼爾森的收視率調查，僅就全國一千八百多戶進行調查，一直存有抽樣樣本數不足的爭議。台灣大哥大自認擁有全台三分之一（三二％）有線電視用戶，「我們更有能力做收視率的市調分析，用戶只要用遙控器來選台，所有收看習慣都可以被記錄分析，做為頻道收費跟下廣告的依據，」鄭俊卿分析。
雖然數位電視能夠提供互動、個人化的收看電視服務，但為何就只有政府喊得震天價響，業者卻冷漠對待？
「content、content 、content（內容），」鄭俊卿連講了三次。
數位化普及的最大問題，不在於網路端或者終端設備，而是目前缺乏足以誘發消費者換數位電視的精彩節目。
挑戰：好看的節目在哪裡？
以台灣大哥大為例，數位頻道上的高畫質節目，幾乎都是國外節目。台灣缺乏用數位化頻道觀看的高畫質節目，「即便連一百多個有線頻道直接數位化，對民眾來說，不會有什麼不同。管你數位還是類比，反正電視機就是電視機，沒有誘因，」鄭俊卿坦言。
另外，原本有線台月繳五五○元就讓觀眾一一六個頻道「看到飽」的收視習慣已經行之有年，要讓觀眾改為數位電視以節目頻道數、收看影片數付費（pay by view），「有相當高的難度，」黃子漢說。
鄭俊卿坦言，手上的高畫質節目大都虧錢，收來的錢不夠付客戶最低標準（minimum guarantee）的版權費。「你去看報表，虧的一屁股，」他抱怨，每個月收五百元，其中二百四十元都是版權費。
「除非市場上有二、三十萬的收看戶，但台灣才五萬收視戶，所以每家經營數位電視的業者都是咬牙在做，」鄭俊卿也很無奈。
現在電視業者不會把數位電視功能極大化，關鍵在於「廣告收入都不見了，」群邑集團媒體投資部總經理趙訓平點出問題。
數位電視強調隨選視訊，徹底改變了在電視節目中安插廣告的收視習慣，「觀眾可以在毫無廣告的狀況下看影片，但電視台與廣告商卻慘了，」趙訓平分析，數位電視廣告沒有收益，經營成本就會轉嫁到消費者身上。
目前如果不解決數位電視的廣告問題，未來數位電視節目會陷入惡性循環，政府制定數位電視的收費上限，電視台收入變少，買不起好的節目，也無法製作品質好的節目，觀眾自然流失，最後營收又再度減少。
「數位電視必須要找到可行的獲利機制，來彌補消失的收入，」趙訓平強調。
雖然，數位電視將開啟全新的電視體驗經濟，但台灣政府對於推廣數位電視的政策一延再延，目前數位電視的商機僅限於硬體製造，「但利潤最高的加值服務與內容製作，受限於法規跟不上數位產業的變化，台灣業者看得到吃不到，」謝光正直言。
政府不能只是單方面補貼機上盒，就認為是在推廣數位電視產業，必須要建立起一個公平的競爭環境，台灣才有可能在這一波的全球數位電視大戰中，取得有利的戰略地位。（全文完）
BOX：明基產品技術中心總經理 陳其宏：電視就是家庭媒體中心
數位電視有四大趨勢，第一是透過無線波傳送；第二透過光纖電纜（cable）傳播，現在台灣cable覆蓋率九成，只是目前訊號還沒有數位化；第三是靠衛星傳播；第四是機上盒，最典型的就是MOD。
台灣現階段收視仍以無線十五台的地上波為主。但要真正數位化，則需做到有線台的數位化。
台灣現在數位頻道（中視二台等），播出的多是舊節目，且看的人並不多，即便是播高畫質節目的頻道，也常常沒節目。除非是偏遠人家，像我老家在台南縣新化，只剩五戶人家在偏僻的山裡，郵差送信送不到，那裡拉cable真的很貴，所以就裝了無線機上盒，跟原來幾台無線台並存，否則現在台灣對數位電視接受度不高。
我現在家住在桃園，我四種都有裝，因此可以比較使用經驗。
衛星因為有角度接收的問題，最好在十樓以上收視。衛星畫質雖好，卻常常受氣候干擾，下雪也不行、雲層太厚也不行，且每台電視都要再買機上盒，我家就為看衛星裝了四個機上盒。
我認為IPTV（網路電視）肯定是未來，因為它無遠佛界。將來只要連上網路，電視什麼都可以做。
事實上，中華電信的MOD很重要，但是現在內容不足，吸引力不夠。我也裝了MOD在我的書房，並換成液晶電視，從十七吋一路裝到二十四吋來看高畫質節目。要看數位化高畫質節目，一定要換電視，如果用傳統映像管電視，高畫質的效果很難彰顯出來。
我很看好IPTV的互動功能。譬如台灣有線業者在醞釀串聯，有線電台只要區域串連，市內通話可以不要錢。譬如你家住宜蘭跟台北，只要加入系統，打市內電話可能就不要錢了。當然也可以上網買賣東西，還可以直接轉帳繳費，就連社區活動等都可以透過IPTV播放。
如果將來整個連起來，電視本身就是每個家庭的生活重心，而我們上班族回家待最久的地方，是客廳，真的讓電視成為「家庭媒體中心」（home media centre）。
之前，蘋果也推 Apple TV。蘋果背後有經營內容，經營得很成功，Apple TV就是可把電腦中的東西傳到盒子中，再把內容傳送到電視。而且能跟電腦同步，隨時下載電腦裡的新物件。
如今，包括微軟、英特爾等國際級大廠，都想在這塊扮演要角。（採訪整理／黃亦筠）
BOX：法律趕不上科技 數位電視窒礙難行
近幾年台灣數位電視發展陷入停滯狀態。最大障礙，在於事關消除電視、電信業管制界線，導引未來產業發展的「廣電三法合併修正草案」、「通訊傳播管理法草案」，及「數位無線電視發展條例」，至今尚未立法實行，業者因此無法施展拳腳。
立法工作遲遲沒有進展，主要原因在於政府和業者之間，對於收費限制、必載規範、放寬電信業者經營等法規該如何修訂，沒有共識。
收費限制：「有線電視法」限制系統業者收費上限是每月每戶六百元，目前平均收費在五五○到六○○元之間，已沒有太多空間再收取數位頻道費用。因為事關消費者負擔，政府對於收費上限，至今沒有鬆動的跡象，立法委員也多半不願得罪選民，支持修法。
「必載規範」：有線電視業者是否必須播送（必載）無線電視台的數位頻道內容，也沒有共識。政府是否該強制有線電視業者免費「必載」？必載頻道是否要區分公共和商業電台節目？這些問題，事關公共和商業利益之間的平衡，目前仍有爭議。
不論是收費或必載規範，以台灣有線電視業者掌握全國超過六成收視戶來看，沒有有線電視業者的支持，數位電視將很難順利推動。
法律沒有「匯流」：目前的電視與電信業，各自受廣電三法和電信法規範，各自為政。但在科技大匯流趨勢下，傳統的產業界線愈來愈模糊，必須將相關法規整併，提供數位電視發展的法律基礎。
例如，電信法仍然限制電信業者經營數位電視，無法透過電視和電信業的良性競爭，刺激數位電視發展。同樣的，有線電視業者也抱怨有線電視法限制太多，在市場大小、收費規定上，無法和中華電信等電信業者公平競爭。
前NCC（國家通訊傳播委員會）副主委、東華大學財經法律研究所教授石世豪認為，所有相關法律必須一起修，要匯流，不能個別修。「就像要蓋高樓，一定要先整地，不先整地，就不可能蓋高樓，」石世豪比喻。
如果台灣相關法律的更新速度，不儘快跟上科技發展的腳步，數位電視的發展將會困難重重。（文／辜樹仁）
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【1號屋】砍掉重練大作戰 (2)
